Administrador
El administrador se encarga de crear las suscripciones, proveyéndolas de las características necesarias para su caso de uso.
Suscripciones
En la aplicación, se podrán crear muchas listas de suscripciones. Cada una de ellas tendrá sus propios Tipos de trayectorias, Diseños, Formularios y Aranceles.
La ruta de acceso es Administración > Suscripciones. Una vez en el sitio, la lista será similar a:
Datos por registro
Un registro de la lista contiene los siguientes datos:
Título
El título con el que se identifica la suscripción.
Estado
El estado actual de la suscripción.
Filtrar la lista
Para filtrar la lista, y mostrar sólo una parte, presione sobre el botón:
Se mostrarán todas las opciones de filtros:
Caja de texto
La caja de texto busca en los títulos de las suscripciones.
Crear suscripciones
Para agregar una suscripción, presione el botón:
Se desplegará un modal con tres bloques:
Principal
Título
El título con el cual se va a identificar la suscripción.
Imagen
Una imagen ilustrativa. En caso de no seleccionar una imagen, se mostrará una por defecto.
Detalles
Un texto descriptivo.
Configuraciones
Siguiente
Corresponde al número de suscripción que se le otorga a un suscriptor. En caso de habilitar el autoincremento, aquí se guarda el número que será asignado en la próxima suscripción.
Miembros
Permite que haya suscriptores vinculados a otros. Es útil para crear, por ejemplo, grupos familiares.
Aranceles
Inicial
El arancel que se activará cuando la persona se suscriba. Este debe estar previamente creado en la aplicación Aranceles.
Regular
El arancel que se generará periodicamente a lo largo de la suscripción. Este debe estar previamente creado en la aplicación Aranceles.
Editar suscripciones
Las suscripciones pueden ser editadas. Sin embargo, existen algunas limitaciones, por ejemplo, no se puede desabilitar los miembros si existen suscriptores miembros.
Eliminar una suscripción
Una suscripción podrá ser eliminada siempre y cuando no posea suscriptores. Si desea no mostrar más una suscripción, puede cambiar su estado por el de Inactivo.
Importar
Esta herramienta permite importar masivamente legajos, subscripciones y trayectorias. Es útil para poner en funcionamiento el sistema.
No utilizar esta herramienta sin realizar un backup de la base de datos. Los resultados obtenidos de una importación pueden generar errores de código o de lógica.
La importación debe realizarse a través de un archivo csv, con los siguientes datos:
| CAMPO | TIPO | Predeterminado | DETALLE | |
|---|---|---|---|---|
| -- | Subscripción | |||
| 1 | subscriber_number | int | NO | Número de subcripción. |
| 2 | started_at | datetime | NO | Fecha desde la cual es suscriptor. Formato «YYYY-mm-dd HH:ii:ss» |
| -- | Trayectoria | |||
| 3 | type_id | int | NO | Identificador del Tipo de trayectoria. |
| 4 | parent_id | int | 0 | El número de subscripción del titular. Se utiliza para indicar que es un miembro de la familia. |
| -- | Familiar | |||
| 5 | father_id | int | 0 | El número de subscripción del padre. |
| 6 | mother_id | int | 0 | El número de subscripción de la madre. |
| -- | Legajo | |||
| 7 | person_surname | string | NO | El apellido del suscriptor. |
| 8 | person_firstname | string | NO | El nombre del suscriptor. |
| 9 | person_document_type | int | NO | El identificador del tipo de documento. |
| 10 | person_document_number | int | NO | El número de documento. |
| 11 | person_identification | string | Uno o más identificaciones alternativas. | |
| 12 | person_gender | int | 0 | El identificador del género. |
| 13 | person_nationality | int | 0 | El identificador de la nacionalidad. |
| 14 | person_birthdate | date | null | Fecha de nacimiento. Formato «YYYY-mm-dd». |
| 15 | person_address | string | '' | Una o más direcciones separadas por punto y coma. |
| 16 | person_phone | string | '' | Uno o más teléfonos separados por punto y coma. |
| 17 | person_email | string | '' | Uno o más correos electrónicos separados por punto y coma. |
Tipos de trayectorias
El tipo de trayectoria, o de suscripción, tiene un doble objetivo. En principio, crea categorías de suscriptores. Por otro lado, permite ajustar un conjunto de reglas que le servirán al sistema para:
- Validar la edad de los suscriptores, por ejemplo: sólo mayores de 18 años;
- Cerrar trayectorias y/o unirlas con otras, por ejemplo: después de 30 años, un socio puede pasar automáticamente a ser VITALICIO.
Tomarse un tiempo para planificar las trayectorias y ajustarlas correctamente puede facilitar el uso de la aplicación y evitar futuras modificaciones.
Para acceder a los tipos de trayectorias, seleccione una suscripción y presione el botón:
Se desplegará un modal similar a:
Datos por registro
Un registro de la lista contiene los siguientes datos:
Nombre
El nombre con el que se identifica el tipo de trajectoria.
Estado
El estado actual del tipo de trajectoria.
Filtrar la lista
Para filtrar la lista, y mostrar sólo una parte, presione sobre el botón:
Se mostrarán todas las opciones de filtros:
Caja de texto
La caja de texto busca en los nombres de los tipos de trayectorias.
Crear un tipo de trayectoria
Para crear un tipo de trayectoria presione el botón:
Se desplegará un modal con un formulario de tres bloques.
Principal
Nombre
Un nombre significativo para el tipo de trayectoria.
Modo
Seleccione los ámbitos en donde podrá asignar el tipo de trayectoria. Estos pueden ser: Titular y/o Miembro.
Acceso
En caso de que la trayectoria sea oculta, solo podrá ser asignada de modo automático. Puede utilizarse para tipos de trayectorias como VITALICIO.
Edades
Rango
Esta opción comprueba la edad mínima y/o máxima del suscriptor. Cualquiera de los datos que se deje vacío no será comprobado.
Total
Esto calcula un máximo de años que puede estar activa una trayectoria.
Aranceles
Se factura
Esto habilita o desabilita el sistema de facturación.
Cambiar el estado de un tipo de trayectoria
Los tipos de trayectorias pueden tener dos estados: habilitado y deshabilitado.
Editar un tipo de trayectoria
Los tipos de trayectorias pueden ser editados. Sin embargo, existen algunas limitaciones, por ejemplo, no se puede cambiar el ámbito si existen suscriptores.
Eliminar un tipo de trayectoria
Los tipos de trayectorias se pueden eliminar simpre y cuando no estén siendo utilizados.
Uniones
Las uniones de tipos de trayectorias permiten dotar de coherencia al sistema y automatizar algunas tareas.
Permiten dotar de coherencia al sistema al especificar los tipos de trayectorias que podrían sucederle a una en particular. Por ejemplo, si tenemos un tipo de trayectoria MENOR, lo correcto es que le puedan suceder los tipos MAYOR o MAYOR A CARGO, pero nunca la de MENOR LACTANTE.
Además, pueden automatizarse los cambios de trayectorias, por ejemplo, si un suscriptor es del tipo MENOR y cumple los 18 años, automáticamente puede cambiar su trayectoria al tipo MAYOR.
Acceder a las uniones
Para acceder a las uniones de un tipo de trayectoria, seleccione el registro y presione el botón:
Se desplegará un modal donde se pueden habilitar uniones entre trayectorias.
- Opción por defecto. En caso de unir trayectorias de modo automático, esta será la opción que utilizará por defecto.
- Vinculación. En caso de ser una trayectoria miembro de otra, esto indica si puede o no seguir siéndolo. Por ejemplo, si un suscriptor es MENOR, por lo tanto, miembro de una familia, y a los 18 años cambia por MAYOR, esta última trayectoria dejará de estar vinculada con su anterior grupo familiar.
- Habilitación. Habilita la opción de unirse con esa trayectoria.
Tipos de trayectorias de ejemplo
A continuación, mostramos, a modo de ejemplo, una tabla de tipos de trayectorias posibles.
| NOMBRE | EDAD MÍN. | EDAD MÁX. | TOTAL AÑOS | CONTINÚA COMO | FACTURA | VALOR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MENOR LACTANTE | 2 | MENOR | NO | |||
| MENOR | 2 | 18 | MAYOR, MAYOR A CARGO | SI | -50% | |
| MAYOR A CARGO | 18 | 24 | 1* | MAYOR, MAYOR A CARGO | SI | -50% |
| MAYOR | 18 | 30 | VITALICIO | SI | ||
| VITALICIO | NO | |||||
| DISCAPACITADO | NO |
* El MAYOR A CARGO debe presentar todos los años una validación, por ejemplo, un cetificado de estudio.
Diseños
Los diseños permiten generar formularios de autocompletado, muy útiles para cumplir con un acto administrativo o generar una documentación respaldatoria en formato papel.
Tipos de diseño
Actualmente, es posible generar dos tipos de diseños:
Imprimir
Se utilizan para realizar formularios de autocompletado que incluyan datos del suscriptor.
Se creará un formulario por cada suscriptor seleccionado. Los formularios pueden ser: carnet de socio, talonario de recibos de para el pago de aranceles, formulario para el pedido de renuncia, etc.
Resumen
Se utilizan para realizar formularios de autocompletado que incluyen tablas, resúmenes, gráficos y estadísticas.
Acceder a los diseños
Para acceder a los diseños, seleccione una suscripción y presione el botón:
Se desplegará un modal similar a:
Datos por registro
Un registro de la lista contiene los siguientes datos:
Nombre
El nombre con el que se identifica el diseño.
Tipo
El tipo de diseño, puede ser: Imprimir o Resumen.
Estado
El estado actual del diseño.
Crear un diseño
Para crear un diseño, presione el botón:
Se desplegará un primer modal para seleccionar el tipo de diseño:
Una vez seleccionado el tipo de diseño, se desplegará un segundo modal:
Titulo
Ingrese un nombre significativo con el cual se va a identificar el arancel.
Diseño
El diseño html propiamente dicho.
Estilos
Un conjunto de estilos, ya sea un archivo o un como de reglas.
Estado
Habilita o desabilita su uso.
Editar un diseño
La edición de un diseño no tiene restricciones.
Eliminar un diseño
La eliminación de un diseño no tiene restricciones.
Imprimir
Se utilizan para realizar formularios de autocompletado que incluyan datos del suscriptor.
Se creará un formulario por cada suscriptor seleccionado. Los formularios pueden ser: carnet de socio, talonario de recibos de para el pago de aranceles, formulario para el pedido de renuncia, etc.
A continuación, listamos los datos que quedan a disposición. Para insertarlos, se deverán escribir envueltos en doble llaves, por ejemplo: {{ subscriber_number }}.
| CLAVE | DESCRIPTIÓN |
|---|---|
| subscriber_number | El número de suscriptor. |
| created_at | La fecha en la que se creó la suscripción. |
| started_at | La fecha en la que se inició la última trayectoria. |
| date | La fecha actual. |
| subscription_title | El título de la suscripción. |
| person_id | El número de legajo. |
| person_surname | El apellido |
| person_firstname | El nombre. |
| person_name | El apellido y el nombre separado por coma. |
| person_document | El tipo y número de documento. |
| person_birthdate | La fecha de nacimiento. |
| person_gender | El género. |
| person_address | La dirección. |
| person_telephone | El teléfono. |
| person_email | El correo electrónico. |
Resumen
Se utilizan para realizar formularios de autocompletado que incluyen tablas, resúmenes, gráficos y estadísticas.
Los datos que se pueden imprimir son:
| CLAVE | DESCRIPTIÓN |
|---|---|
| date (*) | Fecha actual. |
| from_date (*) | Fecha desde donde se comienza a mostrar los valores. |
| to_date (*) | Fecha hasta la cual se muestran los valores. |
(*) Todos los valores de fechas incluyen la descomposición de la misma: date, day, dayname, month, monthname, year.
La tablas que se pueden imprimir son:
| CLAVE | DESCRIPTIÓN |
|---|---|
| active-subscribers | Muestra los suscriptos activos. No considera cambios de trayectorias. |
| new-active-subscribers | Muestra los suscriptores dados de alta. |
| new-inactive-subscribers | Muestra los suscriptores dados de baja. |
| all-fees | Muestra todos los aranceles. |
| only-paid-fees | Muestra los suscriptores que tienen algún arancel pago. |
| fully-paid-fees | Muestra los suscriptores que tienen todos los aranceles pagos. |
| only-unpaid-fees | Muestra los suscriptores que tienen algún arancel impago. |
| fully-unpaid-fees | Muestra los suscriptores que tienen todos los aranceles impagos. |
| fees-chart | Una gráfica de los aranceles pagos, impagos y totales. |
Formularios
Los formularios permiten vincular la aplicación con Formularios y así tener una gestión total de formularios personales.
Para que se apruebe una suscripción, todos los formularios deben estar aprobados.
Acceder a los formularios
Para acceder a los formularios, seleccione una suscripción y presione el botón:
Se desplegará un modal similar a:
Datos por registro
Un registro de la lista contiene los siguientes datos:
Título
El título con el que se identifica el formulario.
Crear un formulario
Para crear un formulario, presione el botón:
Se desplegará un modal similar a:
Maestro
Selecciona el formulario maestro, el mismo debe estar previamente creado en la aplicación Formularios.
Eliminar un formulario
Los formularios pueden ser eliminados sin restricciones. Sin embargo, tenga en cuenta las posibles consecuencias de esto.